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海外上市方案
【英國(guó)上市】英國(guó)主板上市的流程和條件
1、進(jìn)行初步輔導(dǎo)
港盛國(guó)際對(duì)于財(cái)務(wù)制度、公司法律基礎(chǔ)、公司重組、公司治理，及關(guān)系企業(yè)往來(lái)等各層面進(jìn)行初步審查，并提出改善建議。
2、審計(jì)受理程序
港盛國(guó)際依企業(yè)財(cái)務(wù)及其它資質(zhì)，向英國(guó)財(cái)富指數(shù)資本集團(tuán)申請(qǐng)進(jìn)行受理，并于受理程序通過(guò)后推薦聘請(qǐng)審計(jì)師負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)及申報(bào)。并視企業(yè)產(chǎn)權(quán)情況，推薦律師進(jìn)行盡職調(diào)查及執(zhí)行境外重組工作。
3、進(jìn)行符合國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)審計(jì)
聘請(qǐng)英國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行公司審計(jì);審計(jì)年度應(yīng)至少包括最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度，需要時(shí)應(yīng)包括上市當(dāng)年的審計(jì)。
4、進(jìn)行公司重組
港盛國(guó)際會(huì)依企業(yè)現(xiàn)況建議在英國(guó)及境外控股公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，由企業(yè)執(zhí)行境外重組。在設(shè)計(jì)上除考慮稅務(wù)及法律防火墻外;其股權(quán)結(jié)構(gòu)會(huì)配合企業(yè)的整體需求。設(shè)計(jì)會(huì)考慮到企業(yè)的現(xiàn)有架構(gòu)及發(fā)展資金等需求。
5、聘請(qǐng)上市保薦商、券商、律師及公關(guān)公司
港盛國(guó)際將協(xié)同企業(yè)聘請(qǐng)英國(guó)上市保薦商、律師及券商，共同工作以規(guī)劃未來(lái)在英國(guó)上市所需材料，并配合公關(guān)公司展開(kāi)在英國(guó)資本市場(chǎng)及邀約投資者等先期工作。
在英國(guó)主板上市的流程和條件
6、編制AIM上市文件
港盛國(guó)際將與會(huì)計(jì)師、保薦商、券商及律師共同與公司的主管、董事、員工、投資歷人、法律顧問(wèn)、股東，和其它顧問(wèn)會(huì)談，討論上市有關(guān)細(xì)節(jié)、確認(rèn)上市時(shí)間表，配合進(jìn)行盡職調(diào)配(due diligence)，協(xié)助編制審計(jì)申報(bào)等上市文件，包括上市招股書(shū)等材料。
7、公司治理
港盛國(guó)際將會(huì)同企業(yè)協(xié)同保薦商、律師就倫敦證券交易所對(duì)公司治理的要求，設(shè)計(jì)并建議獨(dú)立董事與審計(jì)委員會(huì)及薪酬委員會(huì)等結(jié)構(gòu)。
8、承銷發(fā)行規(guī)劃
港盛國(guó)際將協(xié)同保薦商、券商及公關(guān)公司對(duì)目標(biāo)投資圈討論整體發(fā)行策略;相關(guān)策略將受到公司采取何種股票發(fā)行結(jié)構(gòu)與發(fā)行方式所影響。
9、印制招股紅皮書(shū)及路演
招股書(shū)經(jīng)過(guò)保薦商同意及公司董事會(huì)批準(zhǔn)后即可完稿，律師將同時(shí)在這一階段完成所有的盡職調(diào)查，并出具律師意見(jiàn)。此時(shí)可以開(kāi)始印制招股紅皮書(shū)，開(kāi)始路演并尋求市場(chǎng)可能的投資者。并聘用股務(wù)代理人執(zhí)行公司及股務(wù)等登記事項(xiàng)。
10、招股價(jià)訂價(jià)會(huì)議
所有文件將在最后會(huì)議中經(jīng)董事會(huì)及保薦商再次審閱，并準(zhǔn)備正式向交易所申報(bào)。通常應(yīng)在這時(shí)候決定招股價(jià)，在港盛國(guó)際、經(jīng)紀(jì)商與保薦商的協(xié)助下，招股價(jià)將在成功發(fā)售與資本募集總額之間取得最佳平衡。
11、完成上市文件
招股價(jià)訂定后即可以完成正式的招股書(shū)，連同所有的上市文件交由董事會(huì)批準(zhǔn)。
12、上市文件公告
準(zhǔn)備申報(bào)所需的會(huì)計(jì)報(bào)表、招股書(shū)及相關(guān)文件(諸如承銷合約、募資合約、董事聘任合約、審計(jì)會(huì)計(jì)師及其它有關(guān)招股書(shū)的文件)，依規(guī)定于上市前10個(gè)工作天送交AIM工作組，經(jīng)由官方信息系統(tǒng)對(duì)外正式公布。
13、招股公告并由投資者認(rèn)購(gòu)
招股書(shū)公告并聲明上市集資及招股價(jià)。投資者應(yīng)在這階段完成認(rèn)購(gòu)，并于上市當(dāng)日入資.如認(rèn)購(gòu)數(shù)大于發(fā)行數(shù)，則公司依約釋放并發(fā)行特定比例的股數(shù)。如認(rèn)購(gòu)數(shù)低于發(fā)行數(shù)，承銷商如同意銷采用包銷制，則應(yīng)依議定價(jià)格將差額數(shù)全數(shù)認(rèn)購(gòu)。
14、繳交交易所規(guī)費(fèi)及AIM上市
公司應(yīng)在預(yù)定上市日三天前遞送正式上市申報(bào)書(shū)，并繳清AIM上市規(guī)費(fèi)，倫敦交易所AIM于正式受理后，公司股票開(kāi)始在AIM交易。
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